Tra l’imbarazzo generale, il Pontefice comincia a frequentare assiduamente Esther e la sua famiglia, divenuta forse l’emblema del grande vuoto che ha segnato la sua infanzia. Nel frattempo Voiello e il Cardinale Spencer ricominciano a tramare contro Lenny, appoggiati dal Cardinal Caltanisetta, per tentare di risollevare le sorti della Chiesa. Dussolier, intanto, si sente responsabile della morte di un giovane spagnolo cui viene negata la possibilità di diventare sacerdote, perché si sospetta che sia omosessuale e decide così di abbandonare il suo incarico e fare ritorno in Honduras, forse alla ricerca di un po' di pace. Ma si sbaglierà di grosso. Anche Lenny non è immune al clima di disfatta di cui lui stesso è responsabile e comincia seriamente a pensare che il suo papato sia destinato a finire presto.