José, inseguito dalle guardie, finisce sulla nave corsara del Pirata Nero che, scopertolo, prima lo condanna poi lo accetta nella ciurma. Ma il pirata, geloso del valore di José, gli affida una pericolosa missione: partecipare al ballo del governatore per preparare la strada all'assalto dei corsari. Josè viene scoperto e imprigionato, ma, in seguito, salvato dalla figlia del governatore, Isabella, che chiede il suo aiuto per evitare di sposare Don Carlos destinatole dal padre...