Italia, 1934-1944. Seguiamo l'infanzia e l'adolescenza di Luca Innocenti, figlio illegittimo di un ricco commerciante. Orfano di madre il ragazzo viene cresciuto a Firenze da un gruppo di altolocate inglesi. Sotto la protezione di Lady Hester Random (Maggie Smith), la vedova di un ambasciatore, le protagoniste godono di innegabili agi. Ma l'entrata in guerra dell'Italia ne determina il destino. Finiranno prima internate in una sorta di "colonia inglese" a San Gimignano. Poi, con l'aiuto della ricca americana Elsa (interpretata da Cher) traslocheranno in un albergo. Ma anche per Elsa i guai sono all'orizzonte. Pellicola semi biografica in puro "stile Zeffirelli". Gran cast, oltre a Cher e alla Smith, infatti, segnaliamo Joan Plowright e Judi Dench.